Michael von Hoheneck erhält im Jahre 1208 den Geheimauftrag, zum jungen Friedrich II. nach Sizilien zu reisen, um ihn zu warnen: Er soll am zweiten Weihnachtsfeiertag zum König gekrönt werden, doch es ist ein Attentat auf ihn geplant. Für Michael beginnt eine gefährliche Reise über die Alpen und Genua nach Palermo. Ihm läuft die Zeit davon. Wird er Friedrich noch rechtzeitig warnen können?