Michael von Hoheneck und sein Freund Ramon sind im Auftrag des jungen Stauferkönigs Friedrich II. unterwegs. Während der gegnerische Kaiser Otto versucht, das sizilianische Königsreich des Staufers zu erobern, wollen die beiden den Widerstand gegen den Welfenkaiser nördlich der Alpen organisieren.
Ihr abenteuerlicher Weg führt sie von Italien über Paris nach Braunschweig, Thüringen und Bamberg. Schneller als ihnen lieb ist, wird ihr geheimer Auftrag bekannt. Nur mit Mühe können Sie sich vor Verfolgern und Fallen retten und kaum mehr unterscheiden, wer Freund oder Feind ist. Die Ereignisse werden immer mysteriöser und schliesslich wird den beiden klar, dass sie mitten in die Welt der Geheimpolitik geraten sind. Kann es sein, dass der Stauferkönig sie missbraucht? In Michael wachsen die Zweifel am Sinn ihrer Mission…
… Und das ist auch das Ende der Saga von Michael von Hoheneck